Le cloisonnement natif de Proxima impose une logique stricte : un identifiant tuteur familial correspond à une seule mesure de protection. Gérer plusieurs dossiers en parallèle depuis un même poste de travail suppose de comprendre cette architecture avant de toucher au moindre paramètre.
Cloisonnement des profils Proxima tutelle : ce que l’architecture technique impose
Proxima et son pendant Mon Proxima reposent sur un principe de séparation hermétique des données par mesure. Le compte tuteur familial n’offre aucune vue transversale sur plusieurs majeurs protégés. Chaque identifiant ouvre l’accès aux rubriques d’un seul dossier.
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Pour un mandataire qui cumule, par exemple, une tutelle complète sur un parent et une curatelle simple sur un autre, deux options existent :
- Créer autant d’identifiants Mon Proxima que de mesures familiales, puis basculer d’un compte à l’autre via déconnexion/reconnexion ou en utilisant des sessions de navigateur séparées (profils Chrome, Firefox Multi-Account Containers)
- Passer sur l’interface professionnelle Proxima (destinée aux MJPM), qui centralise plusieurs dossiers dans un espace unique avec navigation inter-mesures
- Demander au greffe ou au service tutelles du tribunal la création d’un accès distinct pour chaque mesure, car l’attribution d’identifiants reste liée au jugement
Nous recommandons de clarifier ce point dès la notification du jugement. Un tuteur familial désigné sur deux mesures distinctes ne recevra pas automatiquement un accès unifié.
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Paramétrage des rubriques visibles selon le type de mesure dans Proxima
La différenciation tuteur aux biens/tuteur à la personne conditionne directement les modules affichés dans chaque compte Proxima. Un paramétrage correct évite de chercher des rubriques absentes ou de remplir des sections inutiles pour la mesure concernée.
Tutelle aux biens
Le profil active les modules finances, budget prévisionnel, synchronisation bancaire et compte-rendu de gestion. Les rubriques médicales et décisions de vie courante restent masquées ou en lecture seule.
Curatelle simple ou renforcée
Le périmètre affiché s’adapte au niveau d’assistance. En curatelle simple, les modules budgétaires apparaissent en mode conseil, pas en mode gestion directe. En curatelle renforcée, le compte-rendu de gestion devient accessible.
Tutelle complète (biens et personne)
Toutes les rubriques sont déverrouillées. C’est le seul cas où les documents médicaux, les décisions patrimoniales et le suivi du budget coexistent dans le même espace.
Quand on gère plusieurs mesures de natures différentes en parallèle, chaque dossier affiche donc un jeu de rubriques distinct. Vérifier le type de mission paramétré sur chaque compte est la première chose à faire après la création des accès. Une erreur de profil (tutelle aux biens cochée au lieu de curatelle renforcée) fausse l’arborescence et complique la production du compte-rendu de gestion.
Proxima tutelle mon compte : organisation pratique du multi-mesures
Travailler sur plusieurs mesures en parallèle dans Proxima ne se limite pas à un problème de connexion. La gestion au quotidien requiert une discipline de classement et de synchronisation.
Synchronisation bancaire par mesure
Chaque compte bancaire de majeur protégé doit être rattaché au bon dossier Proxima. Si vous utilisez l’import OFX/QIF, le fichier téléchargé depuis la banque en ligne du protégé se charge dans le dossier correspondant. Aucun mécanisme natif ne ventile automatiquement les écritures entre deux mesures.
Télécharger le fichier bancaire dans le mauvais dossier Proxima est l’erreur la plus fréquente en multi-mesures. Le contrôle du RIB et du numéro de compte avant validation de l’import évite de devoir purger des écritures mal affectées.
Règles d’affectation comptable distinctes
Proxima permet de créer des règles d’affectation automatique basées sur les libellés d’opérations. Ces règles sont propres à chaque dossier. Un virement EDF récurrent sur le compte du protégé A ne crée pas de règle utilisable sur le dossier du protégé B.
Nous recommandons de nommer les règles avec un préfixe identifiant le protégé (initiales, numéro de mesure) pour éviter toute confusion lors des sessions de paramétrage successives.
Gestion des documents et compte-rendu de gestion en multi-mesures
La production du compte-rendu de gestion (CRG) annuel est le livrable principal du tuteur. En multi-mesures, les dates d’échéance diffèrent d’un dossier à l’autre, ce qui complique le calendrier.
Proxima génère le CRG à partir des données saisies ou synchronisées dans chaque dossier. Le verrouillage du document après envoi au juge protège contre toute modification accidentelle. Cette fonction prend tout son sens quand on navigue entre plusieurs mesures : un CRG verrouillé sur le dossier A ne risque pas d’être rouvert par erreur en travaillant sur le dossier B.
Pour les pièces justificatives (jugements, inventaires, factures), le chargement de documents dans Proxima est cloisonné par mesure. Numériser un jugement et le déposer dans le mauvais dossier implique de le supprimer puis de le recharger au bon endroit, sans possibilité de transfert direct entre mesures.
Alertes et renouvellements : ne pas rater une échéance sur un dossier secondaire
Proxima intègre un système d’alertes sur les renouvellements de mesure. En mono-mesure, l’alerte est difficile à manquer. En multi-mesures avec des comptes séparés, une alerte de renouvellement n’apparaît que dans le dossier concerné.
Le risque est concret : un tuteur familial qui se connecte principalement au dossier de son parent le plus dépendant peut négliger le dossier secondaire et découvrir tardivement qu’un renouvellement approche.
- Paramétrer un rappel externe (agenda personnel, application de tâches) avec les dates de fin de mesure de chaque dossier
- Se connecter à chaque compte Proxima au minimum une fois par mois, même en l’absence d’opération bancaire à traiter
- Noter la date d’envoi du CRG de chaque mesure dans un tableau récapitulatif hors Proxima pour garder une vision consolidée
L’absence de tableau de bord unifié pour les tuteurs familiaux multi-mesures reste la principale limite de Mon Proxima. Tant que cette fonction n’existe pas, la rigueur du suivi repose sur des outils complémentaires maintenus manuellement.
